マスタ管理画面（一般）

社員、商材、旅費規程、立替経費カテゴリ、計算設定など、日報・成績の計算基礎となるマスタデータを管理する画面群です。

社員マスタ

契約者組織に所属する社員アカウントを管理します。

• アカウントの追加・編集・無効化
• 役割付与（一般管理者／従業員／役員／大統領）
• 月額固定給（管理者のみ閲覧可）
• 所属企業の切替（マルチ企業所属）

発行可能数はプランにより上限があります（〈プランの説明書〉参照）。

商材マスタ

扱う商材を登録・編集・削除する画面です。

管理項目：

• 商材名、支払条件（例：クレカ 3 週）
• 会社手数料（自社手数料）、販売代理店手数料
• 件数段階単価（VI）の設定（プランにより段階数制限）
• 並び替え（ドラッグ操作）、一括削除、復元

商材は全プランで登録可能ですが、VI 段階数と VI グループ設定は Plus 以上で実用レベルになります。

旅費規程マスタ

日当、宿泊費、交通費の金額を、役職・地域・宿泊区分ごとに設定します。

設定項目例：

• 役職別日当（例：一般 3,000 円、管理者 4,000 円）
• 地域別宿泊費上限（例：23 区内 10,000 円、地方 8,000 円）
• 交通費の実費精算ルール

日報入力時、ここで設定した値が自動的に推奨値として引かれます。変更時は〈過去反映 UI〉で過去日報への適用可否を選択できます。

立替経費・非立替経費カテゴリマスタ

立替経費（接待交際費、送料、備品費など）と非立替経費（人件費など）のカテゴリを管理します。

• カテゴリの追加・編集・有効／無効切替
• 会計科目との紐付け（税理士向け CSV 出力時の分類）

計算設定

OK 率（成約率）と稼働日数設定の画面です。

• OK 率 — 全成績指標に掛かる成約率。デフォルト 0.85（85%）。月別に変更可能
• 稼働日数 — 月間の営業日数。人件費按分や日次コスト計算に使用

計算設定の変更は全成績指標に即時反映されるため、変更は慎重に行ってください。過去データへの反映可否は〈過去反映 UI〉で制御します。

関連ドキュメント

• 機能の説明書：〈計算設定（OK 率・稼働日数）〉
• 機能の説明書：〈過去反映 UI（遡及更新）〉
• プランの説明書：〈プラン概要〉（アカウント上限）