成績・レポート画面

個人および組織の成績を、日次・月次・月次集計の 3 層で分析する画面群です。

日次成績

日別に個人の成績を一覧する画面です。

表示項目：

• 日付、社員・代理店名
• 販売件数（ショット／ストック別）
• 成約売上（OK 率適用後）
• コスト（旅費・立替・非立替の合計）
• 利益

Minimum プランでは自身のデータのみ、Plus 以上では全員分が閲覧できます。 承認済の日報のみが集計対象となります。

月次成績

個人 × 12 か月のマトリクス形式で、長期トレンドを俯瞰する画面です（Plus 以上）。

特徴：

• 横軸に 12 か月、縦軸に個人（または代理店）
• 各セルに売上・件数・利益のいずれかを切替表示
• 行・列合計と平均を自動算出
• CSV エクスポート対応

12 か月以上の過去データは、必要に応じて期間選択で切り替えます。代理店階層が設定されている場合、階層別の集計表示も可能です。

月次集計レポート

商材別・コスト内訳別の月次集計を、経営会議・税理士納品用にまとめた画面です（Pro 以上）。

含まれる集計：

• 商材別売上 — 件数、売上、親ボーナス、手数料差引後の純利益
• コスト内訳 — 旅費、日当、宿泊、交通、接待交際、人件費、送料
• 月間損益 — 売上 − コスト合計 の推移
• 比較 — 前月比、前年同月比

出力形式：

• 画面表示（グラフ + 表）
• CSV エクスポート（Plus 以上）
• PDF 生成（順次対応）

関連ドキュメント

• 機能の説明書：〈過去反映 UI（遡及更新）〉
• 機能の説明書：〈計算設定（OK 率・稼働日数）〉
• プランの説明書：〈Plus〉〈Pro〉（レポート機能の差異）